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  1. Themen
  2. Sustainable Finance Heatmap
  3. Nachhaltige Finanzberatung

Nachhaltige Finanzberatung

Im Zuge der Anpassung der Markets in Financial Instruments Directive II (MIFID II) sollen Anlageberater Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Beratung ihrer Kunden zur berücksichtigen. 

Änderungen Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)II DVO

Im Zuge der Änderungen der delegierten Rechtsakte zur MiFID II insbesondere der delegierten Verordnung (DVO) ((EU) 2021 / 1253) müssen Kunden zukünftig in der Anlagenberatung und Vermögensverwaltung nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen befragt werden. Zusätzlich müssen Banken diese Präferenzen bei ihren Anlageempfehlungen und -entscheidungen berücksichtigen.

Zudem gibt es eine neue, deutlich detailliertere Klassifizierung nachhaltiger Finanzprodukte, die über die bisherige SFDR-Klassifizierung hinaus geht.

Der Bankenverband hat gemeinsam mit den anderen Verbänden der Deutschen Kreditwirtschaft (DK), dem Deutschen Derivate Verband (DDV) und dem Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) einen gemeinsamen Mindeststandard zur Bestimmung des Zielmarkts nach MiFID II entwickelt. Um den neuen Nachhaltigkeitsanforderungen der MiFID II DVO gerecht zu werden, wurde dieses Konzept nun erweitert.

Geltungsbereich: Die Änderungen betreffen Wertpapierfirmen, die Anlageberatungen bzw. Portfolioverwaltung anbieten.

Status: Der Rechtstext ist im April 2021 erschienen und am 2. August 2021 in Kraft getreten. Er findet zum 2. August 2022 Anwendung.

Ihre Kontakte zum Thema Sustainable Finance im Bankenverband

Torsten Jäger

Torsten Jäger


Tel.: +49 30 1663 2160
torsten.jaeger@bdb.de
Ann-Ulrike Henning

Ann-Ulrike Henning


Tel.: +49 30 1663 1527
ann-ulrike.henning@bdb.de
Adrian Schwantes

Adrian Schwantes


Tel.: +49 30 1663 1550
adrian.schwantes@bdb.de
Taxonomie Nachhaltigkeit

Taxonomie

Hier geht es um die Definition des Begriffs Nachhaltigkeit und die gesetzlichen Rahmenbedingungen, um Produkte als nachhaltig bewerben zu können.

Weitere Details
Taxonomie
Soziale und Governance Aspekte

Soziale und Governance Aspekte

Nicht nur Umweltverträglichkeit, auch andere Elemente spielen bei der Nachhaltigkeit von Geldanlagen eine Rolle. Hier erfahren Sie mehr darüber.

Weitere Details
Soziale und Governance Aspekte
Pflichten institutioneller Anleger und Verwalter

Pflichten institutioneller Anleger und Verwalter

Auf institutionelle Anleger und Vermögensverwalter kommen mit Blick auf die Nachhaltigkeit von Geldanlagen neue Pflichten zu. Hier erfahren Sie mehr dazu.

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Pflichten institutioneller Anleger und Verwalter
Aufsichtsrecht und ESG-Risiken

Aufsichtsrecht und ESG-Risiken

Es stehen Änderungen im Aufsichtsrecht und bei der Bewertung von ESG-Risiken an. Was genau geplant ist, zeigen wir hier.

Weitere Details
Aufsichtsrecht und ESG-Risiken
Nachhaltige Projekte

Nachhaltige Projekte

In den kommenden Jahre sind komplexe, nachhaltige Projekte durch den Gesetzgeber geplant. Hier finden Sie eine Übersicht.

Weitere Details
Nachhaltige Projekte
Nachhaltigkeit in Ratings

Nachhaltigkeit in Ratings

Wie das Thema Nachhaltigkeit in Zukunft stärker in Ratings berücksichtigt werden soll, erfahren Sie hier.

Weitere Details
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Nachhaltigkeitsbenchmarks

Nachhaltigkeitsbenchmarks

Woran bemisst sich die Nachhaltigkeit einer Geldanlage? Mehr über die dazu geplanten Regeln finden Sie hier.

Weitere Details
Nachhaltigkeitsbenchmarks
Offenlegung und ESG-Berichterstattung

Offenlegung und Berichterstattung

Sustainable Finance erfordert mehr Transparenz in der Finanzwirtschaft. Wann neue Vorgaben auf sie zukommt, ist hier zu sehen.

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Offenlegung und Berichterstattung
Standards und Kennzeichen

Standards und Kennzeichen

Hier geben wir Ihnen eine Übersicht, welche Standards und Kennzeichen der Gesetzgeber in den kommenden Jahren im Bereich Sustainable Finance schaffen möchte.

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Standards und Kennzeichen
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